Bombardier Inc. (« Bombardier » ou « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé avec succès à la fixation du prix de son placement annoncé précédemment de nouveaux billets de premier rang échéant le 15 avril 2027 d’un capital global de 1 000 millions $ US, qui a été augmenté à un capital global de 2 000 millions $ US. Les nouveaux billets de premier rang comporteront un coupon de 7,875 % par année et seront vendus à 99,246 % de leur valeur nominale (« billets »). La clôture de l’émission devrait avoir lieu le 7 mars 2019 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture usuelles.
Le produit net tiré du placement devrait être affecté au financement des offres publique de rachat de Bombardier visant i) tous ses billets de premier rang 7 ¾ % échéant en 2020 en circulation (« billets 2020 »), dont un capital global de 850 millions $ US est en circulation en date des présentes, et ii) jusqu’à concurrence d’un prix de rachat global de 975 millions $ US, ses billets de premier rang 6 ⅛ % échéant en 2021 en circulation (« billets 6 ⅛ »), dont un capital global de 780 millions € est en circulation en date des présentes, et ses billets de premier rang 8,750 % échéant en 2021 (« billets 8,750 », et collectivement avec les billets 6 ⅛, « billets 2021 »), dont un capital global de 1 400 millions $ US est en circulation en date des présentes (collectivement, « offres publiques de rachat »), ainsi qu’au paiement des frais connexes. Si les billets 2020 déposés en réponse à l’offre publique de rachat visant les billets 2020 représentent moins que le capital global de 850 millions $ US, Bombardier a l’intention de rembourser par anticipation la totalité de ses billets 2020 demeurant en circulation à l’aide d’une partie du produit net tiré du placement de billets. Après ces offres publiques de rachat et ce rachat, et si les billets 2021 déposés en réponse à l’offre publique de rachat visant les billets 2021 représentent moins qu’un prix de rachat global de 975 millions $ US, Bombardier a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement de billets restant, s’il en est, aux besoins généraux de la Société, y compris le rachat et/ou le remboursement d’autres titres d’emprunt en circulation.
La réalisation du placement des billets et des offres publiques de rachat dépend de la conjoncture des marchés et d’autres circonstances, et rien ne garantit que Bombardier sera en mesure de mener ces opérations à bien selon les modalités décrites ci-dessus, ni qu’elle y parviendra d’une façon ou d’une autre.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation, une vente, ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait illégal.
Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain quelconque ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis ou sans une dispense des exigences d’inscription prévues dans cette loi. Les billets dont il est question dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des personnes qui peuvent être raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés (« qualified institutional buyers ») conformément à la Rule 144A prise en vertu de la Securities Act des États-Unis et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en vertu de la Securities Act des États-Unis. Les billets dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.
Les offres publiques de rachat mentionnées dans les présentes seront faites au moyen des offres de rachat distinctes s’y rapportant.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.
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Simon Letendre
Gestionnaire, Relations avec les médias et affaires publiques
Bombardier Inc.
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Patrick Ghoche
Vice-président, Relations avec les investisseurs
Bombardier Inc.
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