Bombardier annonce les résultats définitifs de son offre publique de rachat au comptant menée à bien

NE PAS DISTRIBUER AUX PERSONNES QUI SE TROUVENT EN ITALIE OU QUI SONT DES RÉSIDENTS DE CE PAYS

Bombardier Inc. a annoncé aujourd'hui les résultats suivants, dans le cadre de ses deux offres publiques de rachat au comptant annoncées précédemment (chacune étant une « offre publique de rachat » et collectivement, des « offres publiques de rachat ») visant le rachat de la totalité des billets de premier rang à taux variable échéant en 2013 de Bombardier (code commun : 027397859 / ISIN : XS0273978592 (Reg. S) / code commun : 027397891 / ISIN : XS0273978915 (144A)) (« billets à taux variable ») et des billets de premier rang 8,00 % échéant en 2014 (CUSIP : C10602AK3 / ISIN : USC10602AK32 (Reg. S) / CUSIP : 097751AM3 / ISIN : US097751AM35 (144A)) (« billets 8,00 % » et, collectivement avec les billets à taux variables, « billets »), qui expirent à 0 h 01, heure de New York, le 19 novembre 2010 (ces date et heure à l'égard de chacune des offres publiques de rachat étant appelées « date d'expiration »).

L’agent d’appel d’offres et agent d’information à l’égard des billets à taux variable aux termes de l’offre publique de rachat visant ces billets a informé Bombardier que des billets à taux variable d’un capital global de 2,622,000 € avaient été validement déposés sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de l’offre publique de rachat visant ces billets, au plus tard à la date d’expiration qui n’avaient pas été acceptés auparavant le 4 novembre 2010 (cette date à l’égard de chaque offre publique de rachat étant appelée « date d’acceptation anticipée »), et le dépositaire et agent d’information à l’égard des billets 8,00 % aux termes de l’offre publique de rachat visant ces billets a informé Bombardier que des billets 8,00 % d’un capital global de 5,580,000 $ US avaient été validement déposés sans que leur dépôt ne soit révoqué aux termes de l’offre publique de rachat visant ces billets, au plus tard à la date d’expiration qui n’avaient pas été acceptés auparavant à la date d’acceptation anticipée.

En plus de l’acceptation anticipée et du rachat par Bombardier des billets à taux variable d’un capital global de 251 954 000 € et des billets 8,00 % d’un capital global de 144 600 000 $ US tel qu’il a été annoncé le 4 novembre 2010, Bombardier a accepté aujourd’hui à des fins de rachat i) des billets à taux variable d’un capital global de 2,622,000 €, au prix de rachat de 1 000 € pour chaque tranche de 1 000 € de capital des billets à taux variable validement déposés après 0 h 01, heure de New York, le 4 novembre 2010 (ces heure et date à l’égard de chaque offre publique de rachat étant appelées « date de dépôt anticipé »), mais au plus tard à la date d’expiration sans que leur dépôt ne soit révoqué et acceptés à des fins de rachat, et ii) des billets 8,00 % d’un capital global de 5,580,000 $ US, au prix de rachat de 1 040 $ US pour chaque tranche de 1 000 $ US de capital des billets 8,00 % validement déposés après la date de dépôt anticipé mais au plus tard à la date d’expiration sans que leur dépôt ne soit révoqué et acceptés à des fins de rachat. De plus, tous les détenteurs des billets acceptés à des fins de rachat dans le cadre de l'offre publique de rachat recevront également l'intérêt couru et impayé sur les billets depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à la date de paiement applicable, à l'exclusion de cette date. Bombardier entend régler le paiement des billets acceptés à des fins de rachat à la date des présentes.

Conformément aux modalités des offres publiques de rachat établies dans l’offre de rachat de Bombardier datée du 21 octobre 2010 (« offre de rachat »), tous les billets validement déposés au plus tard à la date d’expiration sans que leur dépôt ne soit révoqué ont été acceptés à des fins de rachat aux termes des offres publiques de rachat.

Des billets à taux variable d’un montant en capital de 227,907,000 € et des billets 8,00 % d’un montant en capital de 234,820,000 $ US, environ, demeureront en cours de validité une fois que le rachat des billets acceptés aux termes des offres publiques de rachat aura été réalisé. Comme il a été annoncé le 2 novembre 2010, Bombardier entend racheter, le 2 décembre 2010, la totalité des billets non validement déposés et acceptés dans le cadre des offres publiques de rachat à un prix correspondant à la valeur nominale des billets à taux variable et à 104,0 % du montant en capital des billets 8,00 % plus, dans chaque cas, l’intérêt couru et impayé applicable, dans chaque cas aux termes de la convention de fiducie régissant respectivement chacune de ces séries de billets.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l’offre publique de rachat à l’égard des billets à taux variable, veuillez communiquer avec Deutsche Bank AG, succursale de Londres au +44 20 7545 8011. Si vous désirez recevoir un exemplaire de l’offre de rachat ou si vous avez des questions relativement au dépôt des billets à taux variable, vous pouvez communiquer avec Lucid Issuer Services Limited au +44 20 7704 0880 ou transmettre vos demandes à bombardier@lucid-is.com.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l’offre publique de rachat à l’égard des billets 8,00 %, veuillez communiquer avec Deutsche Bank Securities Inc. au 866-627-0391 (sans frais) ou au 212-250-2955 (frais virés).  Si vous désirez recevoir un exemplaire de l’offre de rachat et de la lettre d’envoi relativement aux billets 8,00 % ou si vous avez des questions relativement au dépôt des billets 8,00 %, vous pouvez communiquer avec i-Deal LLC au 888-593-9546 (sans frais) ou au 212-849-5000 (dans le cas des banques et des courtiers) ou transmettre vos demandes à tenderoffer@ipreo.com.

Cette annonce ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de quelque titre que ce soit dans un territoire ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l’épargne ou d’autres lois exigent que les offres publiques de rachat soient faites par un courtier inscrit, les offres publiques de rachat seront réputées être faites par les courtiers-gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ni à une personne américaine sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d’inscription de cette loi. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus au Canada, sauf sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.

La diffusion de cette annonce et des autres documents se rapportant aux offres publiques de rachat n’est pas faite et de tels documents n’ont pas été approuvés par une personne autorisée aux fins de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000.  Par conséquent, de tels documents ne sont pas distribués, et ne doivent pas être transmis, au grand public du Royaume-Uni.  La diffusion de ces documents à titre de promotion financière n’est faite qu’aux personnes du Royaume-Uni qui sont visées par la définition de professionnels en matière de placement (au sens attribué à investment professionals au paragraphe 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Ordonnance »)), aux personnes visées par le paragraphe 43(2) de l’Ordonnance ou aux personnes à qui cette diffusion peut par ailleurs être légalement faite en vertu de l’Ordonnance.

Les offres publiques de rachat ne sont pas et ne seront pas présentées, directement ou indirectement, en République italienne (« Italie »). Les offres publiques de rachat n’ont pas été et ne seront pas soumises à la procédure d’autorisation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (« CONSOB ») et/ou de la Banque d’Italie qui est prévue en vertu des lois et des règlements de l’Italie. Ni l’offre de rachat ni les documents se rapportant aux offres publiques de rachat ou aux billets ne peuvent être distribués ou offerts en Italie.

Les offres publiques de rachat ne sont pas et ne seront pas présentées, directement ou indirectement, au public du Royaume de Belgique (« Belgique »).  Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant aux offres publiques de rachat n’ont été ou ne seront communiqués à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances belge (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) ou soumis à l’approbation ou à la reconnaissance de celle-ci et, par conséquent, les offres publiques de rachat ne peuvent pas être présentées en Belgique par voie d’offre publique, au sens attribué à ce terme à l’article 3 de la Loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition de la Belgique ou à l’article 3 de la Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (collectivement,« législation belge en matière d’offre publique »), dans leur version modifiée ou remplacée de temps à autre.  En conséquence, les offres publiques de rachat ne peuvent être annoncées et les offres publiques de rachat ne seront pas présentées, et ni cette annonce ni les autres documents se rapportant aux offres publiques de rachat (y compris tout document d’information, toute note d’information, tout dépliant ou tout document similaire) n’ont été distribués ou offerts ou ne le seront, directement ou indirectement, à des personnes de la Belgique autres que des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 10 de la législation belge en matière d’offre publique (dans sa version modifiée de temps à autre), agissant pour leur propre compte.

Les offres publiques de rachat ne sont pas présentées, directement ou indirectement, au public de la République française (« France »). Ni cette annonce ni les autres documents se rapportant aux offres publiques de rachat n’ont été ou ne seront distribués au public de la France, et seuls i) les personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou ii) les investisseurs qualifiés autres que des particuliers, au sens attribué à ces termes aux articles L.411-1, L.411-2, D.411-1 à D.411-3, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 du Code monétaire et financier français et conformément à ceux-ci, sont, sous réserve des lois applicables, admissibles à participer aux offres publiques de rachat.  La présente offre de rachat n’a pas été et ne sera pas communiquée à l’Autorité des marchés financiers de la France ou soumise aux procédures d’autorisation de celle-ci.

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l’offre de rachat.

À propos de Bombardier
Entreprise d’envergure internationale dont le siège social est situé au Canada, Bombardier Inc. est un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions commerciaux et avions d’affaires, ainsi que dans ceux du matériel et des systèmes de transport sur rail et services connexes. Ses revenus pour l’exercice clos le 31 janvier 2010 s’élevaient à 19,4 milliards $ et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Bombardier fait partie des entreprises composant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America.

Information