Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd’hui que son offre publique de rachat au comptant précédemment annoncée (« offre publique de rachat ») visant le rachat au comptant d’une tranche de ses billets de premier rang 8,750 % échéant en 2021 (no CUSIP 097751BP5 / no ISIN US097751BP56 (144A) // no CUSIP C10602BB2 / no ISIN USC10602BB24 (Reg. S)) (« billets ») a expiré à 23 h 59, heure de New York, le 10 avril 2019 (ces date et heure étant appelées « date d’expiration »). Les termes clés utilisés dans les présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans l’offre de rachat datée du 28 février 2019 (en sa version modifiée le 14 mars 2019 et en sa version modifiée à nouveau le 28 mars 2019) relativement à l’offre publique de rachat.
Le capital global des billets validement déposés sans que leur dépôt ne soit validement révoqué après la date d’expiration initiale à l’égard des billets 8,750 % et au plus tard à la date d’expiration s’élève à 313 000 $ US (« billets déposés additionnels »), ce qui, avec les billets d’un capital global de 382 148 000 $ US qui avaient été auparavant déposés en réponse à l’offre publique de rachat et rachetés par Bombardier le 29 mars 2019, représente, au total, environ 27,32 % du capital global des billets en circulation avant l’offre publique de rachat. Des billets d’un capital global d’environ 1 017 539 000 $ US demeureront en circulation après la réalisation de l’offre publique de rachat.
Bombardier a accepté aujourd’hui à des fins de rachat la totalité des billets déposés additionnels au prix de rachat de 1 105 $ US pour chaque tranche de 1 000 $ US de capital des billets, majoré des intérêts courus et impayés à l’égard des billets déposés additionnels depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’à la date de règlement aux fins du rachat des billets déposés additionnels, à l’exclusion de cette date, qui devrait tomber le 12 avril 2019.
Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de quelque titre que ce soit. L’offre publique de rachat n’est pas faite dans un territoire ou dans des circonstances où l’offre ou sollicitation figurant dans l’offre de rachat est illégale. Dans les territoires où les lois en matière de valeurs mobilières ou de protection de l’épargne ou d’autres lois exigent que l’offre publique de rachat soit faite par un courtier inscrit, l’offre publique de rachat sera réputée être faite par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers inscrits autorisés en vertu des lois de ces territoires.
Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter l’offre de rachat.
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