Bombardier Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a racheté, comme l’indiquent les avis de rachat respectifs émis le 2 novembre 2010 (« avis »), la totalité de ses billets de premier rang à taux variable échéant en 2013 (code commun : 027397859 / ISIN : XS0273978592 (Reg. S) / code commun : 027397891 / ISIN: XS0273978915 (144A)) (« billets à taux variable ») et ses billets de premier rang 8,00 % échéant en 2014 (CUSIP : C10602AK3 / ISIN : USC10602AK32 (Reg. S) / CUSIP : 097751AM3 / ISIN : US097751AM35 (144A)) (« billets 8,00 % » et, collectivement avec les billets à taux variable, « billets »). Comme l’indiquent les avis respectifs, le prix de rachat est égal à la valeur nominale plus les intérêts courus et impayés dans le cas des billets à taux variable (soit 1 001,97 € par tranche de capital de 1 000,00 € des billets à taux variable, consistant en une somme en capital de 1 000,00 € plus des intérêts courus et impayés de 1,97 € au 2 décembre 2010, à l’exclusion de cette date) et à 104,00 % plus les intérêts courus et impayés dans le cas des billets 8,00 % (soit 1 043,78 $ par tranche de capital de 1 000,00 $ des billets 8,00 %, consistant en une somme en capital de 1 040,00 $ plus des intérêts courus et impayés de 3,78 $ au 2 décembre 2010, à l’exclusion de cette date), dans chacun des cas aux termes des modalités de l’acte de fiducie respectif régissant chacune de ces séries de billets.
Bombardier a racheté les billets avec une partie du produit net tiré de son placement privé de billets de premier rang 6 â % échéant en 2021 réalisé précédemment.
Les billets qui n’ont pas encore été déposés auprès de l’agent payeur selon l’acte de fiducie respectif régissant chaque série de billets devraient être déposés conformément aux modalités des avis respectifs, le plus tôt possible afin de faciliter un règlement rapide. Le prix de rachat applicable sera réglé rapidement après la plus tardive des deux dates suivantes à survenir : la date des présentes et la date où les billets sont déposés conformément aux modalités des avis respectifs.
Cette annonce ne constitue pas une offre d’achat ou de vente ni la sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de quelque titre que ce soit dans un territoire.
Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis ni à une personne américaine sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d’inscription applicables de cette loi. Les titres dont il est question dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des titres au Canada sera faite sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.
Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, veuillez consulter les énoncés prospectifs qui se trouvent dans le rapport de gestion du rapport annuel de Bombardier pour l’exercice 2010.
À propos de Bombardier
Entreprise d’envergure internationale dont le siège social est situé au Canada, Bombardier Inc. est un chef de file mondial en solutions de transport novatrices, dans les secteurs des avions commerciaux et avions d’affaires, ainsi que dans ceux du matériel et des systèmes de transport sur rail et services connexes. Ses revenus pour l’exercice clos le 31 janvier 2010 s’élevaient à 19,4 milliards $ et ses actions se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Bombardier fait partie des entreprises composant les indices de durabilité Dow Jones Sustainability World et Dow Jones Sustainability North America.
Information
| Isabelle Rondeau Directrice, Communications 514-861-9481 |
Shirley Chénier Directrice principale, Relations avec les investisseurs 514-861-9481 |